2026年充电桩行业展望：从规模扩张到高质量发展

📊 报告来源：行业研究报告

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战新产业聚焦|专题研究 1 大公国际：2026 年充电桩行业展望：从规模扩张到高质量发展文/陈杰摘要近年来，充电桩作为我国战略性新兴产业之一，对于推动交通电气化和能源结构低碳转型具有双重战略价值。在政策与市场驱动下，实现从规模扩张向结构优化、技术升级及生态协同的多维转型。政策持续落地，推动充电网络向中西部及县域乡村下沉，构建“城市超充主导、农村慢充补位”的差异化布局。需求端受益于新能源汽车销量攀升， 800V 高压平台车型普及倒逼技术迭代，液冷超充桩成建设主流，高压直流桩需求爆发。竞争格局呈现头部集中特征，CR5 占比超60%，龙头企业凭一体化布局筑垒，中小企业深耕细分场景。产业链核心部件技术升级，科创债提供资金支撑，盈利模式向增值服务延伸，V2G 技术落地提速。整体来看，市场规模预计仍保持中高速增长态势，但同时需应对电网适配、标准统一等挑战。正文一、研究背景充电桩作为我国战略性新兴产业的重要组成部分，隶属于新能源汽车相关设施中的供能装置制造类目，是支撑新能源汽车产业发展、助力“双碳”目标实现的核心基础设施之一。近年来，在政策引导与市场需求的双重驱动下，行业实现跨越式发展，已建成全球规模最大的充电网络。当前行业正从规模扩张向结构优化、技术升级及生态协同转型，其高质量发展不仅关乎新能源汽车产业可持续性，更对完善新型电力系统、促进全社会电气化率提高具有重要战略意义。二、行业供给能力分析 2.1 充电桩总体建设规模与增长态势分析截至2025 年，中国充电桩行业已经建成了全球最大规模的充电网络，为新能源汽车的普及提供了坚实的基础设施保障。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据，截至2025 年11 月底，我国电动汽车充电基础设施（包括公共桩和私人桩）的总数已达到1,932.2 万个，同比增长高达52%。其中，公共充电桩为462.5 万个，私人充电桩为 1,469.7 万个。这一庞大的基数为后续的智能化运维和服务升级提供了广阔的物理载体和海量的数据基础，同时也预示着行业将从单纯的规模扩张向高质量发展转型。充电桩市场的快速增长，其背后是政策与市场需求的双重共振。一方面，国家及地战新产业聚焦专题研究战新产业聚焦|专题研究 2 方政府持续出台支持政策，包括财政补贴、税收优惠、建设用地保障等，极大地激发了市场主体的投资热情。另一方面，随着新能源汽车保有量的持续攀升，用户对于便捷、高效充电服务的需求日益迫切，直接拉动了充电桩的建设需求。根据智研瞻产业研究院的预测，到2026 年底，中国充电桩行业的市场规模有望达到2,870.2 亿元，近五年复合年均增长率将维持在38%的高位。这一预测充分说明，尽管基数已经很大，但充电桩行业的增长潜力依然较大，未来数年内仍将保持高速增长的态势。为了进一步加快充电基础设施建设，满足快速增长的新能源汽车充电需求，国家发展和改革委员会等部门联合印发了《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027 年）》（以下简称《方案》）。该《方案》为中国充电桩行业未来几年的发展设定了明确的目标和清晰的量化路径，是推动行业从“规模扩张”向“高质量发展”跃迁的关键政策指引。根据《方案》的核心目标，到2027 年底，全国充电设施总数将达到 2,800 万个，并满足超过8,000 万辆电动汽车的充电需求。以2025 年底约2,000 万个充电桩的基数测算，这意味着在未来三年内，全国需要新增约800 万个充电设施，年均复合增长率需保持在高位，这为整个行业注入了强大的发展动力。图1 2022 年以来我国公共充电桩数量（单位：万台）数据来源：IfinD，大公国际整理 2.2 公共充电桩供给现状与区域分布技术结构特征：交流充电为主，直流占比持续提升。公共充电桩作为城市充电网络的核心组成部分，其供给能力和技术构成直接影响着广大电动汽车用户的出行体验。在技术构成上，公共充电桩主要分为交流充电桩（慢充）和直流充电桩（快充）两大类。交流充电桩通过车载充电机为电池充电，功率较小，充电时间长，但成本低廉，适用于城市公共停车场、商场和居民小区等长时间停车的场景。直流充电桩则可以直接为汽车动力电池充电，功率大，充电时间短，但成本高昂，适用于运营车充电站、高速公路服 462.5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 战新产业聚焦|专题研究 3 务区等对充电效率要求高的场景。从应用占比来看，交流充电桩和直流充电桩在公共领域均占有重要地位。截至2025 年5 月末，交流充电桩的应用占比约为54%，而直流充电桩的占比约为46%。这一比例反映了当前市场对不同充电需求的平衡。然而，随着用户对充电效率要求的不断提高，以及800V 高压平台车型的普及，大功率直流快充桩正成为行业发展的重点方向。市场呈现出“直流替代交流，超充替代普通直流”的明显趋势。特来电、华为等企业推出的 600kW 液冷超充桩已经能够实现“一秒一公里”的充电体验，极大地缓解了用户的里程焦虑。未来，随着技术的进步和成本的降低，直流快充桩，特别是大功率超充桩的占比预计将持续提升，成为公共充电网络的主力军。图2 2022 年以来直流与交流充电桩数量（单位：%）数据来源：IfinD，大公国际整理区域分布特征：东部沿海集中与中西部地区补短板。中国公共充电桩的区域分布呈现出显著的不均衡特征，东部沿海地区凭借其经济优势、政策支持和较高的新能源汽车保有量，形成了高密度的充电网络，而中西部地区则相对滞后。根据中研普华产业研究院的分析，广东、浙江、江苏三个东部沿海省份的公共充电桩数量合计占全国总量的三成以上，形成了明显的产业集聚效应。这些地区不仅充电桩数量多，而且技术先进，大功率超充桩的覆盖率也远高于其他地区。这种区域分布特征与当地的经济发展水平、人口密度以及新能源汽车推广力度密切相关，是符合市场发展初期规律的结果。 189.50 218.70 0 50 100 150 200 250 公共充电桩数量:全国:直流:期末值:万台公共充电桩数量:全国:交流:期末值:万台战新产业聚焦|专题研究 4 图3 截至2025 年11 月 1末我国15 省（直辖市）公共充电桩情况（单位：万台）数据来源：IfinD，大公国际整理然而，随着新能源汽车在全国范围内的普及，充电桩建设的重心正逐步向中西部地区和广大县域、乡村市场转移。国家层面的政策，如《方案》明确要求补齐农村充电短板，推动“乡乡全覆盖”。中西部地区也积极响应，通过规划“城区3 公里、镇村6 公里”的服务半径，加速建设进度。例如，湖北省对农村地区的充电桩建设给予高额补贴，以推动充电网络的下沉。这种从“城市集中”到“全域覆盖”的渗透趋势，不仅为充电桩行业开辟了新的蓝海市场，也是实现新能源汽车产业可持续发展的关键。未来，城乡充电需求的差异化将催生产品分层：城市以超充桩为主，满足快速补能需求；而农村则以成本更低的交流慢充桩为主，满足基础的充电需求，形成差异化、互补的发展格局。 2.3 主要运营商市场格局与集中度分析中国公共充电桩运营市场呈现出高度集中的竞争格局，头部企业凭借其先发优势、规模效应和技术壁垒，占据了绝大部分市场份额。截至2025 年11 月末，行业CR5（前五名市场占有率）常年保持在60%以上，显示出明显的马太效应。在众多运营商中，特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）、万帮星星充电科技有限公司（以下简称“星星充电”）、江苏云快充新能源科技有限公司（以下简称“云快充”）和国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）构成了第一梯队。同期，前三家的市场份额分别为19%、 16%和15%，与后续企业拉开了一定差距。根据市场份额、品牌影响力、技术实力和业务规模，中国充电桩运营商可以划分为三个梯队。 1 北京为2025 年6 月末数据；山东、福建、重庆、湖南为2025 年5 月末数据；河北为2025 年10 月末数据。广东浙江江苏山东上海河南四川安徽湖北福建河北北京山西湖南重庆 79.0 37.2 34.5 27.2 24.9 22.7 20.1 20.0 19.5 17.9 16.4 15.4 8.9 8.8 8.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 战新产业聚焦|专题研究 5 图4 截至2025 年11 月末我国主要充电桩品牌市场份额情况（单位：%）数据来源：IfinD，大公国际整理第一梯队：全国性龙头运营商,这一梯队以特来电、星星充电、云快充和国家电网为代表，它们在全国范围内拥有广泛的网络覆盖和庞大的用户基础，是市场的领导者和规则的制定者。特来电：作为市场份额最高的运营商，特来电的核心优势在于其“生产+运营”的一体化模式和全产业链布局能力。其母公司青岛特锐德电气股份有限公司在电力设备制造领域拥有深厚积累，为特来电提供了强大的技术支持和成本优势。特来电不仅提供充电服务，还积极布局“光储充放一体化”和V2G（车辆到电网）技术，致力于将充电站打造成综合能源服务平台。星星充电：作为民营企业的翘楚，星星充电以其快速的市场扩张和创新的商业模式著称。其推出的“三模式一平台”理念，通过开放平台整合了大量中小运营商，迅速扩大了网络规模。星星充电在快充技术和商业场景适配上表现突出，其液冷超充2.0 系统解决了大型商用车辆充电慢的痛点。国家电网：作为国资背景的代表，国家电网的优势在于其无可比拟的电网资源和资金实力。其在高速公路、城市交通枢纽等关键节点的布局具有战略性意义，是保障国家充电网络安全稳定运行的“压舱石”。第二梯队：区域性或场景化特色运营商,这一梯队包括北京小桔科技集团有限公司（以下简称“小桔充电”）、中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）等企业。它们虽然在整体市场份额上不及第一梯队，但在特定区域或特定场景（如网约车、社区充电）具有显著优势，并具备冲击第一梯队的潜力。例如，小桔充电依托滴滴出行的庞大用户群体，在网约车充电市场占据重要地位。南方电网重点布局粤港澳大湾区、海南自贸区以及桂滇黔重点城市，同时结合乡村振兴战略推进新能源汽车下乡，在粤、桂、琼、黔、滇五省具有很强的市场影响力。第三梯队：大量中小运营商及新进入者,这一梯队包含了数量庞大的地方性运营商 18.96 15.80 15.09 4.28 6.53 5.60 33.74 特来电星星充电云快充国家电网滴滴充电蔚景云其他战新产业聚焦|专题研究 6 和跨界进入者。它们通常专注于某个城市或某个特定场景（如小区、商场），通过提供差异化的服务或更低的价格来生存。然而，由于资金、技术和品牌等方面的劣势，大多数中小运营商需要依赖头部企业的平台进行托管运营。随着行业竞争的加剧，这一梯队将面临更大的生存压力，市场整合和并购将成为常态。总体来看，2026 年的充电桩运营市场，竞争格局从“多极竞争”演变为“生态共生”，头部企业通过构建技术、服务和生态的护城河，地位日益稳固，而中小企业则必须在细分市场中找到自身的生存和发展空间。三、行业需求匹配能力分析 3.1 新能源汽车市场需求现状与预测 2025 年，中国新能源汽车市场继续保持高速增长态势，为充电桩行业的发展提供了强劲的需求动力。逐年提高的新能源汽车保有量，构成了充电需求增长的原始驱动力。销量的持续攀升是保有量快速增长的根本原因，2024 年我国新能源汽车全年销售 1,285.90 万辆，燃油车全年销售1,155.70 万辆，二者并未产生明显差距，但2025 年 1～11 月，新能源汽车销量提升至1,644.40 万辆，燃油车销量为1,106.00 万辆，预计 2025 年全年，新能源汽车销量将明显超过燃油车。考虑到新能源汽车保有量仍处在较低水平，后续仍有较大的增量市场直接转化为对充电桩，特别是公共快充桩的巨大需求。图5 截至2019 年以来我国新能源汽车保有量占比（单位：%）数据来源：IfinD，大公国际整理新能源汽车市场的蓬勃发展，不仅体现在数量的增长上，也体现在车辆结构和性能的提升上。单车带电量的持续增加是一个显著趋势。2020 年至2022 年，我国新能源乘用车的单车电池装机量从46.1kWh、47.3kWh 增长至51.4kWh，呈现出明显的上升趋势。这主要是受消费者对长续航里程需求的驱动。长续航车型的普及，虽然缓解了用户的“里程焦虑”，但也对充电设施的功率和效率提出了更高的要求。更大容量的电池意味着在 10.27 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12 2024-03 2024-06 2024-09 2024-12 2025-03 2025-06 战新产业聚焦|专题研究 7 同等充电功率下，充满电所需的时间更长，这进一步凸显了发展大功率快充技术的紧迫性和必要性。因此，充电桩行业不仅要满足“有车就有桩”的基础需求，更要适应“大电量、高功率”的新趋势，提升供给质量。图6 2022 年9 月以来新能源汽车与传统燃油车销量情况（单位：万辆）数据来源：IfinD，大公国际整理 3.2 2026 年新能源汽车市场渗透率与销量预测展望2026 年，中国新能源汽车市场预计将继续保持强劲的增长势头，市场渗透率有望进一步提升。根据中国电动汽车百人会的预测，2026 年国内新能源汽车的年销量有望达到2,000 万辆。这一预测数字相当可观，意味着新能源汽车将从目前的“增量市场” 向“存量市场”加速转变，成为汽车消费的主流选择。销量的持续增长将直接带来保有量的快速攀升，预计到2026 年底，新能源汽车保有量将再上一个新台阶。这将为充电桩行业带来持续且庞大的增量需求，推动充电基础设施的建设进入一个新的高潮。 2026 年的新能源汽车市场，一个显著的特点是政策驱动与市场驱动的双重作用。一方面，国家层面的补贴政策虽然有所调整，例如从“国补+购置税全免”变为“国补+购置税减半”，但政策的延续性依然为市场注入了信心。另一方面，随着技术的成熟和成本的下降，新能源汽车的产品力不断提升，市场自发消费的需求日益旺盛。特别是中高端新能源汽车市场的增长，将对充电设施的质量和体验提出更高的要求。政策通过撬动中高端消费市场，间接催化了大功率充电模块、液冷超充、光储充一体化等前沿技术的商业化落地。因此，2026 年的充电桩需求，将不仅仅是数量的增长，更是质量的升级，行业必须做好准备，以满足市场对“更快、更便捷、更智能”充电服务的需求。 3.3 800V 高压平台车型发展趋势及其对充电设施的需求 800V 高压平台是当前新能源汽车技术发展的核心趋势之一，也是解决用户充电焦虑、实现“类加油”充电体验的关键路径。自2018 年以来，支持大功率充电及高压快充 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 新能源汽车:销量:当月值乘用车:销量:传统燃油车:当月值战新产业聚焦|专题研究 8 的车型销量持续攀升。国内主流车企均已推出基于800V 及以上高压平台的高端车型，其快充性能可达到“充电10 分钟，续航增加200 公里”的水平。国际车企也在800V 平台上抢先布局，大众的Trinity 项目也预计在2026 年应用800V 超充技术。据预测，到 2026 年底，800V 以上高压平台车型的保有量将超过1,300 万辆。 800V 高压平台车型的快速普及，对现有的充电基础设施提出了严峻的挑战。当前，市场上的充电桩大多基于400V 电压平台设计，无法满足800V 车型的充电需求。中电联的统计数据显示，在2021 年，排名前四的运营商所拥有的25.5 万台直流充电桩中， 1,000V 充电桩仅有1.1 万台，占比不足4%。这意味着，要满足未来1,300 多万辆高压快充车型的需求，行业需要大规模建设支持1,000V 电压等级的高压直流桩。据测算， 2023 年至2026 年，行业需要再增加98 万台1,000V 高压直流桩。这不仅是对充电桩数量的需求，更是对充电桩技术架构的全面升级。高压快充要求充电桩采用耐压等级更高的功率器件，如用碳化硅（SiC）器件替代传统的IGBT，并配备更先进的液冷散热系统以应对大电流带来的热管理难题。因此，充电桩行业正面临一场由下游需求驱动的深刻技术变革，能否跟上800V 平台的发展步伐，将成为决定企业未来竞争力的关键。 3.4 车桩比现状与供需匹配矛盾分析车桩比是衡量充电桩供给能力与新能源汽车需求匹配程度的核心指标。近年来，随着充电桩建设的加速，中国的车桩比得到了显著改善。根据全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树的数据，2025 年1～9 月，充电设施增量与纯电动汽车销量的比例已达到 0.77，车桩配套基本趋近于1:1。这一数据表明，从全国总量上看，充电桩的供给与新能源汽车的需求在宏观层面已基本达到平衡。然而，这个“1:1”的平均值掩盖了结构性的供需矛盾。这个比例是包含了私人充电桩和公共充电桩的总和，而私人充电桩占据了绝大部分。如果单独考察公共充电桩，其与新能源汽车的配比则远低于1:1。公共充电桩作为满足无固定车位用户、长途出行和应急补能需求的关键设施，其供给不足的问题尤为突出。艾媒咨询的调查显示，高达37.35%的消费者认为“充电桩数量少”是新能源汽车充电面临的首要问题。这说明，尽管总量上看似充足，但在公共领域，充电桩的供给仍然存在巨大缺口。特别是在节假日高峰期、城市核心商圈、高速公路服务区等场景，排队充电的现象依然普遍，严重影响了用户体验。因此，未来充电桩建设的重点，必须从追求总量的平衡，转向优化公共充电网络的布局和提升其服务能力，以解决公共领域的供需错配问题。此外，充电桩的增量分布也存在不均衡的问题。新增充电桩主要集中在东部沿海地区和一、二线城市，而广大的中西部地区、县域及乡村市场的充电设施建设仍然滞后。这导致了区域性的供需矛盾。在新能源汽车下乡政策的推动下，农村地区的电动汽车保有量正在快速增长，但相应的充电设施却未能及时跟上，形成了“有车无桩”的局面。战新产业聚焦|专题研究 9 因此，未来的充电桩增量建设，需要更加注重区域协调发展和结构优化，将资源向需求更迫切、供给更薄弱的地区倾斜，实现从“有没有”到“好不好”的转变，提升增量供给的有效性和精准性。结构性矛盾：快慢桩比例与用户需求不匹配。当前充电桩市场最突出的结构性矛盾之一，是快慢桩的比例与用户的实际需求不匹配。截至2025 年11 月末，在公共充电桩中，交流慢充桩的占比约为54%，而直流快充桩的占比约为46%。虽然慢充桩成本低、对电网冲击小，适用于长时间停车的场景，但对于大多数公共充电需求而言，用户更期

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战新产业聚焦|专题研究 1 大公国际：2026 年充电桩行业展望：从规模扩张到高质量发展文/陈杰摘要近年来，充电桩作为我国战略性新兴产业之一，对于推动交通电气化和能源结构低碳转型具有双重战略价值。在政策与市场驱动下，实现从规模扩张向结构优化、技术升级及生态协同的多维转型。政策持续落地，推动充电网络向中西部及县域乡村下沉，构建“城市超充主导、农村慢充补位”的差异化布局。需求端受益于新能源汽车销量攀升， 800V 高压平台车型普及倒逼技术迭代，液冷超充桩成建设主流，高压直流桩需求爆发。竞争格局呈现头部集中特征，CR5 占比超60%，龙头企业凭一体化布局筑垒，中小企业深耕细分场景。产业链核心部件技术升级，科创债提供资金支撑，盈利模式向增值服务延伸，V2G 技术落地提速。整体来看，市场规模预计仍保持中高速增长态势，但同时需应对电网适配、标准统一等挑战。正文一、研究背景充电桩作为我国战略性新兴产业的重要组成部分，隶属于新能源汽车相关设施中的供能装置制造类目，是支撑新能源汽车产业发展、助力“双碳”目标实现的核心基础设施之一。近年来，在政策引导与市场需求的双重驱动下，行业实现跨越式发展，已建成全球规模最大的充电网络。当前行业正从规模扩张向结构优化、技术升级及生态协同转型，其高质量发展不仅关乎新能源汽车产业可持续性，更对完善新型电力系统、促进全社会电气化率提高具有重要战略意义。二、行业供给能力分析 2.1 充电桩总体建设规模与增长态势分析截至2025 年，中国充电桩行业已经建成了全球最大规模的充电网络，为新能源汽车的普及提供了坚实的基础设施保障。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据，截至2025 年11 月底，我国电动汽车充电基础设施（包括公共桩和私人桩）的总数已达到1,932.2 万个，同比增长高达52%。其中，公共充电桩为462.5 万个，私人充电桩为 1,469.7 万个。这一庞大的基数为后续的智能化运维和服务升级提供了广阔的物理载体和海量的数据基础，同时也预示着行业将从单纯的规模扩张向高质量发展转型。充电桩市场的快速增长，其背后是政策与市场需求的双重共振。一方面，国家及地战新产业聚焦专题研究战新产业聚焦|专题研究 2 方政府持续出台支持政策，包括财政补贴、税收优惠、建设用地保障等，极大地激发了市场主体的投资热情。另一方面，随着新能源汽车保有量的持续攀升，用户对于便捷、高效充电服务的需求日益迫切，直接拉动了充电桩的建设需求。根据智研瞻产业研究院的预测，到2026 年底，中国充电桩行业的市场规模有望达到2,870.2 亿元，近五年复合年均增长率将维持在38%的高位。这一预测充分说明，尽管基数已经很大，但充电桩行业的增长潜力依然较大，未来数年内仍将保持高速增长的态势。为了进一步加快充电基础设施建设，满足快速增长的新能源汽车充电需求，国家发展和改革委员会等部门联合印发了《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027 年）》（以下简称《方案》）。该《方案》为中国充电桩行业未来几年的发展设定了明确的目标和清晰的量化路径，是推动行业从“规模扩张”向“高质量发展”跃迁的关键政策指引。根据《方案》的核心目标，到2027 年底，全国充电设施总数将达到 2,800 万个，并满足超过8,000 万辆电动汽车的充电需求。以2025 年底约2,000 万个充电桩的基数测算，这意味着在未来三年内，全国需要新增约800 万个充电设施，年均复合增长率需保持在高位，这为整个行业注入了强大的发展动力。图1 2022 年以来我国公共充电桩数量（单位：万台）数据来源：IfinD，大公国际整理 2.2 公共充电桩供给现状与区域分布技术结构特征：交流充电为主，直流占比持续提升。公共充电桩作为城市充电网络的核心组成部分，其供给能力和技术构成直接影响着广大电动汽车用户的出行体验。在技术构成上，公共充电桩主要分为交流充电桩（慢充）和直流充电桩（快充）两大类。交流充电桩通过车载充电机为电池充电，功率较小，充电时间长，但成本低廉，适用于城市公共停车场、商场和居民小区等长时间停车的场景。直流充电桩则可以直接为汽车动力电池充电，功率大，充电时间短，但成本高昂，适用于运营车充电站、高速公路服 462.5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 战新产业聚焦|专题研究 3 务区等对充电效率要求高的场景。从应用占比来看，交流充电桩和直流充电桩在公共领域均占有重要地位。截至2025 年5 月末，交流充电桩的应用占比约为54%，而直流充电桩的占比约为46%。这一比例反映了当前市场对不同充电需求的平衡。然而，随着用户对充电效率要求的不断提

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