📊 报告来源：伯恩斯坦（Bernstein）Asian Autos，2026年9月29日
导语
2025年，中国新车L2+辅助驾驶渗透率达到22%，美国是6%，欧洲只有1%。伯恩斯坦把自动驾驶列为「中国下一批赢家」的头号候选：规模、成本、普及率三项都领先。
核心发现
- 2025年中国L2+渗透率达新车销量22%，美国6%、欧洲1%
- 2025年12月，长安深蓝SL03与北汽极狐Alpha S拿到首批L3道路准入许可
- 2026年7月实施强制性ADS安全标准GB 44721-2026，监管框架加速成型
- 中国拥有全球最大的电动车保有量、最快的ADAS采用速度和成熟的本土供应链
- 报告提出2030路线图，L3规模化部署有望在中国率先实现
深度解读
自动驾驶的竞争，本质上是三件事的竞争：数据规模、硬件成本、法规节奏。中国在这三项上都占优。数据方面，全球最大的电动车队意味着每天产生海量的真实道路数据；成本方面，激光雷达、智驾芯片的国产化把整套方案的价格打了下来，15万元级别的车也能配高阶辅助驾驶；法规方面，L3准入和强制安全标准的落地，给了车企明确的合规路径。但「领先」和「赚钱」是两回事。目前高阶智驾仍是烧钱业务，单车软件收费模式还没跑通，车企更多把它当作卖点而不是利润中心。伯恩斯坦的判断是，中国会率先实现L3规模化，但真正的商业闭环要等保险、责任认定和法规体系配套完成。对供应链来说，芯片、域控制器、激光雷达是确定性最高的环节。
一句话总结
规模、成本与监管三重优势让中国领跑L3，但商业闭环仍待保险与责任体系补位。