📊 报告来源：求信咨询、吉图咨询、361ci
导语
2026年上半年的中国车市，没有迎来预期中的强劲复苏。国产乘用车累计销量同比下滑18.79%，各月同比全部负增长，需求基本面偏弱。但结构性变化比总量更值得关注——新能源已成基本盘，自主品牌份额超过64%，传统燃油势力加速收缩。
核心发现
- 2026上半年国产乘用车累计销量同比降幅达18.79%，各月同比降幅在14.15%-21.77%之间
- 新能源持续主导：0.0L纯电车型份额达35.79%，1AT变速器占比44.27%
- 传统燃油动力全面下行：1.5L燃油车型同比下滑27.50%，CVT变速器降幅29.25%
- 自主品牌份额64.78%居主导，但内部分化显著：零跑同比增44.86%，小米增17.70%
- TOP20车企合计份额78.84%，比亚迪、吉利稳居销量前两位，但比亚迪降幅37.92%
- 新势力表现分化：蔚来增67.45%，理想降8.13%，特斯拉降9.81%
- 德系降幅最大24.36%，日系降16.12%，美系降17.22%
- 华东区域销量3042.3k遥遥领先，一线城市占比35.53%
深度解读
2026上半年的车市数据，呈现「总量承压、结构剧变」的特征。从总量看，18.79%的累计同比下滑说明终端消费活力不足，价格战和消费预期疲软的双重影响仍在持续。但更值得关注的，是动力结构的重塑。纯电车型份额接近36%，加上插混和增程，新能源已经成为真正的市场基本盘。1AT变速器占比44.27%这个数字很有说服力——它基本对应新能源车型的单速减速器，意味着传统多挡变速器正在快速失去阵地。
从品牌格局看，自主份额虽然高达64.78%，但内部已经严重分化。比亚迪虽然还是第一，但37.92%的降幅说明它正在经历产品周期和竞争加剧的双重压力。零跑、小米、蔚来的逆势增长，则证明了「性价比+智能化」路线仍有空间。合资品牌的困境更明显：德系降幅最大，日系、美系紧随其后，只有丰田、特斯拉等少数品牌份额还能维持。
区域层面，华东和一线城市依旧是消费主战场，但低线城市跌幅更高，说明购车需求正在向高线城市集中。下半年的关键变量是：以旧换新政策能否加力、新能源车能否继续降价、以及新车型能否刺激被压抑的需求。
一句话总结
2026上半年车市总量承压但结构加速重构，新能源成为基本盘，自主品牌内部分化加剧，合资品牌普遍失血。