📊 报告来源：阶跃星辰（Stepfun）
导语
你的车很快会不只是「听你说话」，而是「懂你意图」——甚至在你开口之前，就预判你需要什么。这不是科幻，而是大模型Agent化正在汽车座舱落地的现实。
核心发现
- 中美大模型竞争进入’双雄’格局，中国模型性价比优势凸显，OpenRouter周调用量已超越美国
- 大模型在竞赛级数学、多学科语言理解和博士级科学问题已超过人类基线水平
- 未来3年是AGI应用爆发关键窗口，’Coding + Agentic AI’可能成为AGI时代的’抖音和微信级别’机会
- 中国83%公众认为AI利大于弊，全球企业中应用至少一项生成式AI的比例从35%跃升至71%
- 座舱AI正从聊天工具升级为’可执行超级助手’，实现复杂意图理解、车内外技能调用
深度解读
这份报告的核心洞察是：座舱正在从「功能空间」进化为「智能空间」。以前的座舱智能化，核心是「语音控制」——你说「打开空调」，它打开空调。但大模型Agent化之后，座舱的核心能力变成「意图理解+任务执行」——你说「我有点冷」，它不仅会调高温度，还会打开座椅加热、关闭车窗、甚至建议你喝一杯热饮。
技术层面，端到端语音、端云架构、Agentic Model、生成式UI等技术正在让这一切成为可能。阶跃星辰布局的Step-Audio-R1原生语音推理模型，让车机不仅能「听懂话」，还能「理解话里的话」——包括语气、情绪、上下文。
商业模式上，座舱Agent将开启全新的数据变现维度。心情电台、亲子陪伴、驾驶焦虑疏导、车内冥想——这些都可以做成订阅服务。特斯拉的Tesla Insurance已经开始引入「驾驶行为+情绪状态」作为定价因子，未来座舱Agent收集的情感数据可能成为保险、健康、娱乐等多个行业的「新石油」。
但隐私和合规问题是绕不开的坎。你愿不愿意让车厂收集你的情绪数据？你的语音数据存在哪里？谁有权访问？这些问题没有解决之前，座舱Agent的「超级能力」只能停留在「功能演示」层面。
从产业格局看，座舱Agent的崛起会带来三个变化：第一，座舱SoC算力要求大幅提升（多模态融合需要NPU算力）。第二，情感数据合规问题将浮出水面。第三，AI Agent服务商会成为新型Tier 1，不再只是硬件供应商。
一句话总结
座舱AI正从语音助手进化为可执行Agent，开启情感数据变现新维度，但隐私合规是最大挑战。