📊 报告来源：行业研究报告
导语
对中国汽车行业深度变革的观察与思考 IGPI 上海 – 汽车行业系列报告 ～第四章：产品生命周期与开发模式的变革～ 2026年8月10日 1 产品生命周期的变化 P1 整车开发模式的变革 P21 本章结语 P36 2 在系列报告的第三章中，我们通过梳理2020年以来中国汽车产业发展的脉络，归纳 出三项具有深远影响的变化点：1）E/E架构的根本性变革；2）汽车产品生命周期 的急速缩短；3）整车开发模式的重大转变。 其中，汽车产品生命周期的急速缩短，是中国市场具有典型性和代表性的特征之 一，而中资OEM围绕这一趋势所推动的整车开发模式重构，则是近年来最值得关注 的变革。 在不同市场参与者中，中资O…
核心发现
- 对中国汽车行业深度变革的观察与思考 IGPI 上海 – 汽车行业系列报告 ～第四章：产品生命周期与开发模式的变革～ 2026年8月10日 1 产品生命周期的变化 P1 整车开发模式的变革 P21 本章结语 P36 2 在系列报告的第三章中，我们通过梳理2020年以来中国汽车产业发展的脉络，归纳 出三项具有深远影响的变化点：1）E/E架构的根本性变革；2）汽车产品生命周期 的急速缩短；3）整车开发模式的重大转变。 其中，汽车产品生命周期的急速缩短，是中国市场具有典型性和代表性的特征之 一，而中资OEM围绕这一趋势所推动的整车开发模式重构，则是近年来最值得关注 的变革。 在不同市场参与者中，中资OEM更早意识到这一趋势，并主动地围绕其调整产品定 义、开发节奏、供应链协同乃至组织运作方式，从而在快速变化的中国市场中逐步 建立起竞争优势。 电动化与SDV带来的深度冲击 产业政策： 变革的第一推动力 电动化： 政策加速，市场接力的变革 SDV： 企业主导、市场竞争驱动的内生变革 E/E架构的变化： • 传统架构日趋难以满足SDV的需求 • 电动化为E/E架构的转型提供了空间 & 适宜的土壤 产品生命周期的变化： • 硬件与软件技术的快速发展，推动产品加速更新 换代 • 内卷式竞争环境下，OEM通过快速迭代产品与 功能争夺竞争优势 • 以旧换新等补贴政策，进一步刺激消费者追逐新 产品，透支未来需求 整车开发模式的重大变革： • 随着产品生命周期急速缩短，能否快速推出新品并在有限周期内最大化回收利润，已成为OEM 的生死线 • 软硬件解耦、OTA、仿真技术的发展，客观上增强了压缩开发周期的能力 • 而宽松的监管环境，则给予OEM试错与迭代的空间 其结果是，整车开发周期已显著缩短至24-36个月，产业链的协作节奏也随之剧变 3 1 2 PLM 3 产品生命周期的分化 传统燃油车时代，主流车型通常拥有长达7–8年的稳定产品生命周期，OEM也因此 能够基于相对确定的市场节奏，制定中长期的产品与经营战略。然而进入新能源时 代，汽车产品的生命周期，正在中国市场发生显著的变化。 以凯美瑞为例，传统燃油车的主力车型具有长达4-5年的稳定销量峰值期，且上市与 衰退期的节奏有序。即使经历中期改款，产品定位、设计语言与核心技术体系仍保 持连续性，OEM能够围绕单一车型规划长期的研发回收、产能投资与营销节奏。 作为新能源成功车型的代表，理想ONE的产品生命周期呈现出截然不同的图景。作 为一款在壮年期仍维持月销1万辆以上的成功车型，理想汽车却在其销量仍处于高 位时主动将其停产，并以新一代L系列进行替代。 在中国新能源车市场，因销量不及预期而提前退场的产品并不少见。相比之下，理 想ONE在壮年期主动停产，则体现出头部OEM已意识到产品生命周期缩短这一现 实，并主动加快产品淘汰与更新节奏，将其作为提升竞争力的重要策略。 产品生命周期 PLM 丰田凯美瑞与理想SUV产品族生命周期对比 市场热度/ 销量 2017.11第八代上市 上市期 稳定高位期： 2021年&2022年蝉联中高级轿车销冠 衰退期 换代期 2019 2021中期改款 2022 2023 2024.03第九代接力 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 市场热度/年销量（万辆） 0.1 3.3 9.0 7.9 5.4 1.0 36.6 29.7 16.9 理想ONE 理想L系列 理想ONE 理想L系列 2020年：新能源SUV销冠 2021年：中大型SUV销冠 2023，2024年凭借L系列， 蝉联国内造车新势力销冠 来源：理想汽车官方，中国乘用车市场信息联席分会，盖世汽车，IGPI分析 4 产品生命周期 汽车会向电子消费品演变吗？ 在电动化带来的E/E架构变革、软硬件解耦，以及SDV赋予汽车持续升级和迭代能力 的背景下，行业普遍预期：未来的汽车，或许将实现硬件平台长期稳定、软件持续 演进的发展模式，从而延长产品生命周期。 然而，在电动化与SDV发展最为迅速的中国市场，呈现出的图景却有所不同：一方 面，SDV带来的软件持续进化能力的确在逐步兑现；另一方面，单一车型具有市场 竞争力窗口却明显缩短。 目前，行业内虽然缺少对新能源汽车产品生命周期的权威量化研究，但从一些侧面 指标来看，产品生命周期缩短的趋势已初现端倪：新能源消费者的换购频率不断提 高；OEM以更快的速度推出新车型和重大改款；而竞争力下降的车型也更早退出市 场。相比传统燃油车时代，中国新能源汽车市场正在形成更快的产品迭代节奏。 这也引发了行业与用户的讨论：电动化与SDV的发展，是否反而会推动汽车产品向 “电子消费品”方向演变？中国市场所呈现出的这种变化，究竟是短期现象、中国 市场特有的现象，还是预示着全球汽车产业未来的发展趋势？ 这并非一个停留在理论层面的讨论。对于行业中的企业而言，这将直接影响未来战 略的制定与资源配置方向。 PLM 33% 30% 5年以内 5-8年 37% 8年以上 23% 35% 0-2年 2-3年 34% 3-5年 8% 5-8年 来源：2026年《汽车以旧换新消费洞察白皮书》 传统燃油车置换周期分布 新能源车置换周期分布 5 理解长期趋势& 中国市场短期的特殊性 IGPI认为：为理解这一问题，必须兼顾短期与长期的视角，区分长期、具有普适性 的产业规律与中国市场阶段性/独有因素的影响，以及两者的力量平衡。 基于上述分析框架，短中期内（至2030年），汽车产品生命周期缩短预计仍将是中 国汽车市场的必然趋势；但从中长期来看，随着技术成熟度提升与产品形态收敛， 产品生命周期有望逐步回归常态。 产品生命周期 PLM 普适性的产业规律 中国市场独有状况 短期 中期 长期 技术快速创新的时期 • 电动化、智能化等新兴技术的迭 代速度远快于传统成熟的机械技 术 • 以自动驾驶为代表的智能化能力 升级，仍高度依赖算力芯片、传 感器、激光雷达等关键硬件的持 续进步 • 行业整体技术创新仍处于快速发 展阶段，技术储备远未枯竭 补贴政策对消费者行为的影响 • 发挥核心作用的报废和置换补 贴，鼓励已有车辆的消费者提前 更换原有车辆 极度“内卷式”的竞争环境 • 新能源产业链完善，技术快速扩 散，新进入者门槛降低 • 行业整体面临产能过剩，但在地 方政府及资本市场支持下，市场 出清速度缓慢 SDV的影响力将在长期发挥主导 • 随着硬件平台逐步成熟并趋于稳 定，产品竞争将更多依赖软件持 续迭代和OTA升级实现差异化 • 汽车产品生命周期有望重新延 长，行业逐步进入”硬件长寿命、 软件持续演进”的发展阶段 长期来看，中国市场将逐步回归 常态；但中国汽车产业为适应激 烈竞争而形成的模式创新，仍可 能对全球汽产生深远影响 6 产品生命周期 产品生命周期分化的原因- 普适性因素 1
- 核心部件进行技术迭代 新能源车的核心竞争力，已从燃油车时代的机械性能，转向电池、算力、EE架构及 软件智能化能力。而这些新兴技术的迭代速度，远快于传统成熟的机械技术。 电池、电机、智驾芯片、软件等核心技术，远 未触及物理极限，仍处于快速发展期 • 电池能量密度提升周期约为18-24个月，主 流纯电续航从600km提升至1000km，仅 用约2-3年 • 自动驾驶芯片的运算能力已从几年前的数 百TOPS迅速增长至最近的数千TOPS。主 流算法从规则快速演进至端到端模型，约 每1–2年升级一轮 • EE架构从分布式→域集中式→中央计算的 演进,每一代切换周期约3-4年 发动机、变速箱等核心技术经过百余年发展， 已进入高度成熟阶段——动力输出、油耗、操 控等关键性能参数，在单一车型生命周期内基 本保持稳定，不会出现代际性跃迁 • 内燃机热效率长期仅以“小数点级”改善 推进 • 百公里油耗的代际改善幅度通常仅为10%- 15%，以10年为周期 • 变速箱挡位升级（6AT → 8AT →9AT）的 普及周期往往需要5-8年 • 底盘架构基本与车型生命周期绑定 电动智能化时代： 技术演进以”摩尔定律”节奏推进 燃油车时代： 技术演进缓慢，生命周期内参数稳定 发动机+ 变速箱 底盘+车身 三电系统 智能座舱 智能驾驶 软件/OTA 45% 0% 35% 25% 5% 45% 3% 10% 3% 10% 0% 5% ICE BEV 6年 7年 2年 1年 6个月 1个月 传统燃油车与新能源车价值占比分布与技术迭代周期对比 PLM 来源：专家访谈， IGPI分析 7 产品生命周期 作为对比，智能手机换机周期的演变，是理解技术从高速创新期迈向成熟期的一个 很好参考对象： 自2008年iPhone发布以来，随着技术的快速创新，每一代产品都能带来显著提 升，推动平均换机周期在2013年降至历史低点。然而，随着技术进步趋缓、产品形 态日趋成熟，消费者愈发难以感知革命性的变化，平均换机周期开始明显延长，甚 至超过2008年前的水平。 与之类比，中国市场占主导地位的新能源汽车，目前仍处于技术与产品快速迭代阶 段。每一次产品带来体验上质的提升，为持续刺激消费者换购新车的提供强大动 力。 在最近的北京车展上，虽然一定程度的产品同质化、创新疲劳，以及消费者审美疲 劳的迹象有所展现，但是从技术储备来看，电动化与智能化仍远未进入瓶颈期。固 态电池、超快充技术、L3及以上自动驾驶、电控底盘与线控制动，以及AI与汽车的 深度融合等关键技术，未来仍具有广阔的发展空间。 未来5年内，在中国市场，由技术创新驱动的产品快速迭代预计仍将持续，其对汽 车产品生命周期的影响也远未结束。 全球智能手机换机周期演变 2.9 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.6 2.7 3.0 3.3 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.5 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 +46% 単位：年 来源： Counterpoint research PLM 8 产品生命周期 产品生命周期分化的原因- 普适性因素 2：SDV在不同时间尺度上的影响力 SDV对于汽车行业来说将是一个长期、持续的趋势。而其是否能够推动硬件长寿化 兑现的关键在于：用户体验的持续提升，究竟更多能够依赖软件升级实现，还是仍 需要硬件同步升级？ 在这一点上，中国市场2020-2026的情况提供了有价值的参考。它既解释了当前产 品生命周期缩短的原因，也展示了SDV未来发挥更大影响的潜力。 PLM 2020 – 2026年，SDV在中国不同领域的进展状况 自动驾驶：硬件升级仍具有关键地位 • 自动驾驶的发展仍高度依赖算力芯片、摄像头、激光雷达等 关键硬件能力的持续提升 • 端到端模型、多传感器融合、中央计算平台等技术仍在快速 演进，技术路线尚未进入稳定阶段 • OTA能够持续优化算法和功能，但更多属于性能优化，难以 在硬件平台不变的情况下实现跨代式的体验提升 电控底盘：软硬件协同发展 • 基于电动化和新一代E/E架构，OEM能够通过OTA持续优化动 力、制动、悬架等控制策略，不断改善车辆驾乘体验 • 同时，软件能力的发展也为硬件的进化打开了更广阔的空 间，刺激了例如线控制动、线控转向、主动悬架等底层硬件 技术的发展 智能座舱：SDV价值开始兑现 • 智能座舱是目前硬件技术成熟度最高、产品形态最稳定的领 域 • 在座舱布局和硬件无需更换的情况下，现有功能的完善及新 功能的导入（例如AI上车），均可通过OTA实现 软硬件协同发展、 螺旋演进仍是主流 SDV在短期内更多 体现为刺激硬件的 需求和技术发展， 推动汽车产品持续 更新换代 展现了“硬件稳 定、软件演进，持 续提升用户体验” 的潜力 9 产品生命周期 产品生命周期分化的原因- 中国市场的特殊性 1：内卷式的竞争环境 除上述普适性因素外，中国市场独特的竞争环境，对OEM产品策略的塑造作用更为 显著。其中，高度“内卷式”的竞争环境，是首要关注的因素。 内卷式竞争的形成原因复杂，但从根本上可归纳为以下几个方面： • 市场需求增速放缓：中国汽车保有量已处于较高水平，行业逐步由增量竞争转向 存量竞争 • 进入壁垒下降：电动化技术的发展降低了传统汽车制造的技术门槛，在产业政策 的鼓励& 国内产业链的支持下，新进入者不断涌现 • 供给端退出机制失灵：汽车产业涉及就业、税收及地方产业发展，地方政府往往 倾向于支持本地企业持续经营；与此同时，部分经营困难的企业仍可依靠资本市 场融资维持运营，市场出清速度缓慢 值得关注的是，高度内卷的市场环境，叠加电动化、智能化技术的快速发展，使中 国OEM面临更加复杂的竞争格局：单纯价格和成本优势不足以维持长期优势，企业 还必须通过持续的技术创新（Innovation Race），不断构建技术与产品层面的竞 争优势。这种双重竞争进一步强化了OEM持续投入研发、加快产品更新换代的动 力。 对于过度竞争带来的负面影响，行业并非没有认识。盈利能力受到侵蚀、品牌价值 难以积累、消费者忠诚度下降等问题，已成为行业普遍面临的挑战。以BYD、吉利 为例的头部OEM，也在其推进品牌高端化的过程中明显感受到这一困境。 然而，对于多数企业而言，“生存”仍是当前的首要目标。在目前的市场环境下， 他们仍不得不持续投入研发、加快产品迭代，并积极参与价格竞争，以维持市场份 额和长期竞争地位。 PLM
深度解读
对中国汽车行业深度变革的观察与思考 IGPI 上海 – 汽车行业系列报告 ～第四章：产品生命周期与开发模式的变革～ 2026年8月10日 1 产品生命周期的变化 P1 整车开发模式的变革 P21 本章结语 P36 2 在系列报告的第三章中，我们通过梳理2020年以来中国汽车产业发展的脉络，归纳 出三项具有深远影响的变化点：1）E/E架构的根本性变革；2）汽车产品生命周期 的急速缩短；3）整车开发模式的重大转变。 其中，汽车产品生命周期的急速缩短，是中国市场具有典型性和代表性的特征之 一，而中资OEM围绕这一趋势所推动的整车开发模式重构，则是近年来最值得关注 的变革。 在不同市场参与者中，中资OEM更早意识到这一趋势，并主动地围绕其调整产品定 义、开发节奏、供应链协同乃至组织运作方式，从而在快速变化的中国市场中逐步 建立起竞争优势。 电动化与SDV带来的深度冲击 产业政策： 变革的第一推动力 电动化： 政策加速，市场接力的变革 SDV： 企业主导、市场竞争驱动的内生变革 E/E架构的变化： • 传统架构日趋难以满足SDV的需求 • 电动化为E/E架构的转型提供了空间 & 适宜的土壤 产品生命周期的变化： • 硬件与软件技术的快速发展，推动产品加速更新 换代 • 内卷式竞争环境下，OEM通过快速迭代产品与 功能争夺竞争优势 • 以旧换新等补贴政策，进一步刺激消费者追逐新 产品，透支未来需求 整车开发模式的重大变革： • 随着产品生命周期急速缩短，能否快速推出新品并在有限周期内最大化回收利润，已成为OEM 的生死线 • 软硬件解耦、OTA、仿真技术的发展，客观上增强了压缩开发周期的能力 • 而宽松的监管环境，则给予OEM试错与迭代的空间 其结果是，整车开发周期已显著缩短至24-36个月，产业链的协作节奏也随之剧变 3 1 2 PLM 3 产品生命周期的分化 传统燃油车时代，主流车型通常拥有长达7–8年的稳定产品生命周期，OEM也因此 能够基于相对确定的市场节奏，制定中长期的产品与经营战略。然而进入新能源时 代，汽车产品的生命周期，正在中国市场发生显著的变化。 以凯美瑞为例，传统燃油车的主力车型具有长达4-5年的稳定销量峰值期，且上市与 衰退期的节奏有序。即使经历中期改款，产品定位、设计语言与核心技术体系仍保 持连续性，OEM能够围绕单一车型规划长期的研发回收、产能投资与营销节奏。 作为新能源成功车型的代表，理想ONE的产品生命周期呈现出截然不同的图景。作 为一款在壮年期仍维持月销1万辆以上的成功车型，理想汽车却在其销量仍处于高 位时主动将其停产，并以新一代L系列进行替代。 在中国新能源车市场，因销量不及预期而提前退场的产品并不少见。相比之下，理 想ONE在壮年期主动停产，则体现出头部OEM已意识到产品生命周期缩短这一现 实，并主动加快产品淘汰与更新节奏，将其作为提升竞争力的重要策略。 产品生命周期 PLM 丰田凯美瑞与理想SUV产品族生命周期对比 市场热度/ 销量 2017.11第八代上市 上市期 稳定高位期： 2021年&2022年蝉联中高级轿车销冠 衰退期 换代期 2019 2021中期改款 2022 2023 2024.03第九代接力 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 市场热度/年销量（万辆） 0.1 3.3 9.0 7.9 5.4 1.0 36.6 29.7 16.9 理想ONE 理想L系列 理想ONE 理想L系列 2020年：新能源SUV销冠 2021年：中大型SUV销冠 2023，2024年凭借L系列， 蝉联国内造车新势力销冠 来源：理想汽车官方，中国乘用车市场信息联席分会，盖世汽车，IGPI分析 4 产品生命周期 汽车会向电子消费品演变吗？ 在电动化带来的E/E架构变革、软硬件解耦，以及SDV赋予汽车持续升级和迭代能力 的背景下，行业普遍预期：未来的汽车，或许将实现硬件平台长期稳定、软件持续 演进的发展模式，从而延长产品生命周期。 然而，在电动化与SDV发展最为迅速的中国市场，呈现出的图景却有所不同：一方 面，SDV带来的软件持续进化能力的确在逐步兑现；另一方面，单一车型具有市场 竞争力窗口却明显缩短。 目前，行业内虽然缺少对新能源汽车产品生命周期的权威量化研究，但从一些侧面 指标来看，产品生命周期缩短的趋势已初现端倪：新能源消费者的换购频率不断提 高；OEM以更快的速度推出新车型和重大改款；而竞争力下降的车型也更早退出市 场。相比传统燃油车时代，中国新能源汽车市场正在形成更快的产品迭代节奏。 这也引发了行业与用户的讨论：电动化与SDV的发展，是否反而会推动汽车产品向 “电子消费品”方向演变？中国市场所呈现出的这种变化，究竟是短期现象、中国 市场特有的现象，还是预示着全球汽车产业未来
一句话总结
对中国汽车行业深度变革的观察与思考 IGPI 上海 – 汽车行业系列报告 ～第四章：产品生命周期与开发模式的变革～ 2026年8月10日 1 产品生命周期的变化 P1 整车开发模式的变革 P21 本章结语 P36 2 在系列报告的第三章中，我们通过梳理2020年以来中国汽车产业发展的脉络，归纳 出三项具有深远影响的变化点：1）E/E架构的根本性变革；2）汽车产品生命周期 的急速缩短；3）整车开发模…